【2025年版】ワーホリ・留学生向けTax Return完全ガイド｜必要書類・申告方法・Medicare Levy免除まで解説

こんにちは、Miwaです！オーストラリアでは、毎年7月になると「Tax Return（確定申告）」の季節がやってきます。

ワーホリや留学生でも、仕事をした人は申告が必要な場合があるって知っていましたか？
この記事では、「何を準備すればいいの？」「どうやって申告するの？」といった疑問を解消しながら、失敗しないTax Return準備のステップを解説します！

Tax Return（タックスリターン）とは？

Tax Returnとは、オーストラリアの税務署（ATO）に年間の収入と支出を報告する手続きです。
過払いの税金が戻ってくることもあり、しっかりやれば数千ドルの返金が受けられることも！

※税理士（Registered Tax Agent）を通すと、期限が延長されることもあります。

必要なもの	説明
TFN（Tax File Number）	税務管理用の個人番号。雇用時に提出しているはずです。
MyGovアカウント	オンラインで申告するための政府ポータルサイト。ATOと連携が必要。
インカムステートメント（収入証明）	雇用主が発行。6月末にMyGov上で自動的に確認可能。
銀行口座情報	税金の返金がある場合の振込先。
パスポート／ビザ情報	初回申告時に本人確認として必要になることも。
経費や控除に関するレシート	留学生や自営業者向け。経費申請したい場合は保管必須。

💡ATOと連携することで、雇用主からの収入情報が自動反映され、申告が超簡単になります。

雇用主からのデータは7月上旬までにATOに送られ、MyGovに自動で反映されます。急いで申告しないように！

銀行口座に付いた利息や、Uber Eats・フリーランス収入もすべて申告対象。漏れがないように記録を取っておきましょう。

返金はオーストラリアの銀行口座に振り込まれるため、閉じる前に必ず申告を済ませるか、代理人を設定しておくこと。

オーストラリアのTax Returnでは、「Medicare Levy（医療税）」と呼ばれる所得の最大2%が課税される仕組みがあります。しかし、ワーホリや留学生などの一時滞在者は、Medicareの医療制度を利用できないため、免除の対象になることがほとんどです。

MyTaxでTax Returnの入力を進める
「Medicare Levy」セクションに進む
「Are you eligible for an exemption or reduction of the Medicare levy?」の質問に “Yes” を選択
次の選択肢で「You were a foreign resident for tax purposes」または「You were not entitled to Medicare」を選ぶ
ビザの種類や期間を入力
必要に応じてパスポート情報などを追加

🔑ポイント：「You were not entitled to Medicare」＝免除理由として正しい選択肢です。

項目	内容
対象者	海外からの一時滞在者（学生ビザ・ワーホリ含む）
条件	年間を通じてMedicareに加入していなかったこと
提出タイミング	Tax Return時に一緒に申請する
書類	基本的に追加書類は不要（ATOから連絡があれば提出）

免除申請を忘れると、自動で数百ドルのMedicare Levyが課税されてしまうので要注意！

Medicare未加入なら医療税（Medicare Levy）の支払い義務は基本的になし
▶︎【2025年版】オーストラリアのTax Returnに必要？Medicare Entitlement Statementの申請方法と注意点
MyTax申告時に正しく「免除を申請」するだけでOK
数百ドルの節約につながることも！

Tax Returnの際は、「Medicare Levyの免除申請」を忘れずにチェックして、無駄な税金を払わないように注意しましょう！

収入証明・MyGov連携・銀行情報がそろえば、あとは「申告するだけ」。
自分でできる人は無料、心配な人は日系の税理士サービスを活用するのがおすすめです。